5 méthodes efficaces pour une migration de Salesforce Classic vers Lightning Experience

Cloud Girafe, partenaire Silver Salesforce partage ses astuces de migration et explique les risques financiers pour une entreprise qui continue à repousser la date de migration.

Oui, on le sait : changer ça fait peur. Mais repousser la migration c’est refuser d’utiliser l’une des plateformes les plus innovantes au monde, dont les améliorations qui sortent 3 fois par an avec chaque release.

Tout en continuant à payer le même prix pour les licences !

Depuis 2019, l’expérience Lightning est proposée par défaut à tous les utilisateurs. C’est pourquoi les efforts de l’entreprise sont concentrés sur le Lightning Experience. Et de notre point de vue, le jour viendra où toutes les entreprises seront obligées de migrer. Quand ce moment arrivera (sûrement via une migration forcée de la part de Salesforce) tous les prestataires vont être concernés et les prix des intégrateurs vont sûrement augmenter. Choisir d’attendre c’est assumer les conséquences ultérieures. Par ailleurs, Salesforce a déjà effectué la migration forcée en 2018. L’éditeur de logiciels a effectué une analyse pour identifier les organisations prêtes pour la migration et leur a envoyé des notifications pour la migration automatique. Nous sommes convaincus que cette année est l’année parfaite pour enfin migrer vers Lightning. Et pour que cette migration soit un succès, une entreprise peut dès aujourd’hui appliquer les méthodes simples que nous partageons dans cet article.

La bonne nouvelle est qu’il y a quelques années, les utilisateurs de Salesforce se demandaient pourquoi utiliser Lightning. Mais aujourd’hui ce sont eux qui réclament la passation au Lightning. Cette version est en effet améliorée par des technologies de design : user expérience (UX) et interface utilisateur (UI). Par conséquent, il est plus simple de travailler avec, de former les nouveaux arrivants et d’apprendre les nouvelles fonctionnalités. Pour preuve, les rapports officiels de Salesforce montrent que LEX booste la productivité des équipes à plus de 40% ! La deuxième bonne nouvelle est que la migration est vraiment plus simple que certaines entreprises ne l’imaginent, surtout pour une organisation Salesforce avec peu de développement, pages Visual Force, Apex et d’autres customisations.

Voici ci-dessous les étapes simples pour démarrer la partie analyse et commencer à préparer la migration vers LEX.

1. Commander le rapport Lightning Experience Readiness Check

La première étape pour comprendre si l’organisation Salesforce est prête pour la migration, est d’effectuer le rapport Lightning Experience Readiness Check. Pour les administrateurs Salesforce ce rapport est une aide précieuse, notamment pour convaincre les décideurs de l’importance de la migration. C’est un document détaillé qui permet d’estimer le champ de travail et d’être plus concret face aux décideurs.

Comment effectuer ce rapport ? Rien de plus simple. Regardez ce tutoriel.

2. Effectuer les recherches et se former pour être prêt pour la migration et faire face aux questions des utilisateurs

En effet, il existe une différence entre la version Classic et la version LEX Salesforce, mais cette différence est principalement axée sur l’interface utilisateur. Le corps de votre organisation n’est pas impacté. Ce qui veut dire qu’il n’y a pas de migration de données, ni de règles de validations, d’objets, de champs, de Business Process ni rien concernant la sécurité. Toutefois, certaines fonctionnalités ne vont jamais exister dans la version Lightning, d’autres, nouvelles sortent avec chaque release.

Parmi les nouvelles fonctionnalités qui n’existent pas dans la version Classic on trouve : les graphiques de performances qui permettent de suivre les performances commerciales, le chemin commercial (path) tant aimé des utilisateurs, la présentation visuelle des opportunités (Kanban) qui augmente la productivité des équipes, Einstein, la connaissance des opportunités, des comptes, des contacts automatisés et beaucoup d’autres.

Pour avoir une comparaison des fonctionnalités, vous pouvez vous référer “à la page officielle” d’aide de Salesforce qui compare les deux versions.

3. Revoir le Business Process pour augmenter le nombre de ventes

L’étape de préparation pour la migration est vraiment idéale pour effectuer les audits internes et remettre à plat les process de gestion de leads et d’opportunités. Salesforce Lightning a accordé beaucoup d’importance aux sales process dans le but de mettre toutes les chances du côté des équipes pour réussir les ventes. La migration est le moment idéal pour configurer efficacement les processus et rendre heureux vos utilisateurs ainsi que la direction.

4. Identification des Key Users motivés pour tester Lightning en Live

Choisissez un échantillon d’utilisateurs clés qui pourront utiliser la version Lightning sur votre Sandbox full ou partielle. Testez également la navigation avec votre DSI. Récupérez les feedbacks sur ce qui fonctionne et les points de vigilance.

. Bien évidemment, les utilisateurs clés doivent être formés quant à l’utilisation de Lightning avant les tests. L’étape suivante est l’activation de Lightning pour ces Key Users directement en production. Il est important de choisir le bon moment afin que les utilisateurs aient le temps de travailler en collaboration avec leur admin et prennent le temps de tester, mais aussi de noter les points de blocage. L’équipe Admin Salesforce analyse ensuite les fonctionnalités manquantes et commence par chercher des alternatives gratuites via App Exchange ou customisation.

5. Communiquer et former les utilisateurs

Cette étape est parfois oubliée mais

fait pourtant partie des best practices de Salesforce. Le plan de la communication, les formations, les newsletters envoyées aux utilisateurs concernant les nouvelles fonctionnalités … Souvent, les entreprises n’ont pas de budget pour cela. Ceci est vraiment dommage, car ce sont les utilisateurs qui vont se servir de l’outil et pas l’inverse. Le résultat final, tel que la productivité, le nombre de ventes réalisées, dépend de ces gens et de comment ils tirent profit de la technologie. Nous travaillons en partenariat avec Salesforce Network pour créer les plans de communications, les newsletters envoyées aux utilisateurs et les formations en ligne. Notre société en revanche peut former vos utilisateurs en présentiel.